10/11/27 18:55:05 KPLy4a2X0
私は63歳の老人です。08年04月に退職しましたが、退職金の3分の2 1,400万円を一瞬のうちにリーマンショックで溶かしてしまいました。
もうダメだと思いましたが、気を取り直して09年J-reit個別の売買と分配金で750万円取り戻し(今思えば奇跡)、今年から投信に鞍替えしました。
11月末までの分配金の受け取り額は、5,577,839円です。
先輩方、私の投信について評価してください。後がありませんので、いろいろな意見をお聞かせください。
参考にしたいと思います。よろしくお願いします。
ファンド名 購入単価 投資金額 11月分配金額 利回り 備考
D J-REITファンド @ 5,788 12,085,121円 187,907円 18.6% ノーロード
F US-REIT B @ 6,451 5,878,199円 82,006円 16.7%
F US-REIT B @ 6,009 4,206,663円 63,000円 18.0%
短期豪ドル債 @ 8,605 3,000,000円 31,377円 12.5%
Nグローバルハイイールド @10,041 5,564,406円 77,583円 16.7% 特別分配金
F USハイイールド @ 6,985 2,200,000円 26,770円 14.6%
F USハイイールド @ 6,203 422,555円 5,226円 14.8% ノーロード
N 米国ハイイールド @13,240 3,500,000円 65,032円 22.3%
合計 36,856,944円 538,901円 17.5%(平均利回り)
ちなみに、いまJ-REITが好調なので含み損は100万円ぐらいです。