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アドバンテッジはＴＯＢでローンスターが保有する東京スター銀の発行済み株式約６８％すべてと、その他の少数株主の持ち分も取得する方向だ。
関係筋によると、ＴＯＢ価格は１株あたり４１万円程度の見込み。発行済み株式すべてを買収した場合、総額は２８７０億円程度。東京スター銀の株式は上場廃止になる。
アドバンテッジとローンスターは金融庁と、東京スター銀の主要株主変更について認可を得る交渉を続けているが、交渉は最終調整に入っているという。
ある関係者は「先週の話し合いで諸問題の打開策をみつけることができた」と語った。
関係者によると、アドバンテッジは今回の買収で、メリルリンチ<MER.N>とユニクレディト<CRDI.MI>、新生銀行<8303.T>、
クレディ・アグリコル<CAGR.PA>の投資銀行部門であるカリヨンの４社から期間５年の１６００億円のローンを調達する予定。
また、メリルからは６００億円のメザニン（債券と株式の中間的な商品）も使い資金調達する予定だが、信用収縮のマーケット環境を背景に、メザニンの規模は予定よりやや小さくなる可能性がある。
ローンスターは東京スター銀の発行済み株式の約６８％を保有する筆頭株主。ローンスターは東京スターの前身で経営破たんした旧東京相和銀行を２００１年に約４００億円で買収した。
その後、政府が不良債権処理のため約７０００億円の公的資金を注入し、再建後の２００５年１０月、東京証券取引所に株式を新規公開した。
東京スターの広報担当者はロイターに対し、アドバンテッジによるＴＯＢの方向について「コメントできる立場にはない」と述べた。
東京スターの７日終値は前営業日比６０００円高の２９万４０００円。
記事 URLﾘﾝｸ(www.worldtimes.co.jp)
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