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再び江戸にやって来た龍馬（福山雅治）は、千葉道場で修行を再開。
道場の面々は龍馬との再会を喜ぶが、佐那（さな・貫地谷しほり）は素っ気ない態度を取る。
ある日、龍馬は半平太（大森南朋）から会合に誘われる。それは攘夷を唱える武士の集まりだった。
彼らは米国の圧力に屈して開国した幕府を口々に批判するが、龍馬は仲間に入ることをためらう。
そんな折、半平太の仲間・山本琢磨（橋本一郎）が、拾った時計を不正に換金しようとした事件が発生。
切腹を命じる半平太に、龍馬は助命を願い出る。
そのころ土佐の弥太郎（香川照之）は父・弥次郎（蟹江敬三）に対する理不尽な裁きに憤り、
奉行所の門に落書きをした罪で、ろうに入れられていた。