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1話「王家の犬」…平忠盛（中井）、宮中を追われた白河院（伊東）の落胤（清盛）を引き取る。藤原璋子（壇；待賢門院）入内。
2話「無頼の高平太」…平清盛（松ケン）、佐藤義清（藤木）らと交流。
3話「源平の御曹司」…清盛、源義朝（玉木）と出会う。鳥羽天皇（三上）、白河院に退位させられ崇徳天皇即位。
4話「殿上の闇討ち」…藤原忠実（國村）、藤原忠通（堀部）登場。
5話「海賊討伐」…清盛、西国へ旅立つ。藤原得子（松雪；美福門院）登場。
6話「西海の海賊王」…兎丸（加藤）との対決。高階明子（加藤）と琵琶を習う平時子（深田）初登場。宮仕えの由良（田中）初登場。
7話「光らない君」…高階基章（平田）、清盛に娘明子を勧め、清盛と明子は結婚。時子、明子の夫清盛の無骨な容姿を嘆く。
8話「宋銭と内大臣」…清盛、藤原頼長（山本）と知り合う。
9話「王家のはみだし者」…清盛、雅仁親王（松田；後白河）と知り合い、双六の相手をする。
10話「義清散る」…義清、待賢門院と契る。義清、清盛の反対を押し切って出家、西行となる。
11話「もののけの涙」 …高階明子病死。