14/07/21 19:00:58.01 uMywfX7P0
(3682)エンカレッジ
・内部統制用の証跡管理ソフト最大手。シェアは70％程度。ベネッセが情報漏洩したが、ここは対策関連企業の本命になり得る。第２のUBICになってもおかしくない。
・顧客は金融など大手企業ばかり
・新興なのに自己資本比率80%。キャッシュも沢山持ってて好財務。なのにROEは15%もある。
・営業利益率は30%と収益性抜群。更新率が驚きの95%超えと、保守サービスでも安定的に稼げるビジネスモデル。
・時価総額はわずか80億円ちょい。
・来年からクラウドを開始し、大手のみならず中小の2000億の市場も取りに行く。大手で圧倒的シェアを持つここがやれば、おそらくかなりのシェアを取れるはず。
低めに見積もって20%のシェアを取ったときの、この会社の売上と利益を計算してごらん。すさまじいことになるよ。
このストボ動画も参考までに見てくれ。
URLﾘﾝｸ(www.youtube.com)
7/16には、西村剛の勝負銘柄でも取り上げられた。
URLﾘﾝｸ(www.zakzak.co.jp)
＞不正アクセスの防止や不正な操作を記録するシステム証跡監査市場は、同社が生み出した市場で、同社の市場シェアは約７割と大きい。
＞システム証跡監査の企業導入率は１～５％と、いまだ低い水準であることから、市場規模が拡大する可能性が高く、同社は中長期的に成長が期待できます。
割安さ・成長性・堅実さ・収益性・来期に控える材料など総合的に考えると、ここは出遅れ情報漏洩対策関連の本命銘柄になり得ると思う。
とにかく普通の会社ではない。ここから数倍に化けても全くおかしくない、オンリーワンのスター株。
時間あるとき分析してごらん。