09/07/15 15:04:03 vgA/taPJ0
第28回無担保社債発行に関するお知らせ
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ソフトバンク株式会社第28 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）発行要項
1. 発行総額 ： 金300億円
2. 各社債の金額 ： 金１億円
3. 利率 ： 年4.72％
<日経>◇ソフトバンク、社債発行 ２年ぶりの機関投資家向け
ソフトバンクは月内にも、機関投資家向けの普通社債を発行する見通しだ。
６月に個人投資家向け社債を発行したが、機関投資家向けは2007年６月以来約２年ぶり。
同社の長期債格付けは「トリプルＢ（日本格付研究所）」。
金融危機の影響で格付けの低い企業による社債発行は難しい状況が続いているが、機関投資家からも
一定の需要が得られると判断したようだ。
発行総額は300億円で年限は３年となる見通し。
表面利率は4.7％前後となりそう。
６月に発行した個人向けは5.1％（600億円、２年）だった。
今回の主幹事は大和証券ＳＭＢＣとみずほ証券が務める。
今回調達する資金は主に金融機関からの借入金返済に充てる。
同社は過去約２年間、個人・機関投資家向けとも社債発行ができず、有利子負債に占める借入金の比率が
高まっていた。
社債発行の本格再開により、資金調達元を多様化する狙いがあるようだ。
＞今回調達する資金は主に金融機関からの借入金返済に充てる。
＞同社は過去約２年間、個人・機関投資家向けとも社債発行ができず
また借金を返すのに借金で返済ですかｗ