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日本の半導体製造装置メーカーにとって脅威となるのが，韓国が国策として推進している
半導体製造装置の国産化である。装置国産化の試みは半導体メーカー主導で，1992年ごろ
から動きがあった。具体的には韓国Samsung Electronics Co., Ltd.などが取引の条件として
装置の韓国生産を日本の半導体製造装置メーカーに求めた。
しかし，ビジネス上の駆け引きに長けた日本の半導体製造装置メーカーは韓国側の意図を
察して，最終調整など形だけの工程を韓国で行なうことでお茶を濁した。このため，韓国
への技術移転は進まなかった。結果として，1990年代は日本の半導体製造装置メーカーを
脅かすような韓国の半導体製造装置メーカーは，大日本スクリーン製造から技術移転され
た洗浄装置メーカーのSEMES Co., Ltd.を除いて出現しなかった。
なお，SEMESは大日本スクリーン製造の持分法適用会社である。SEMESが存在するため，
大日本スクリーン製造は主力の洗浄装置を韓国で本格的に販売できずにいる。
・まず液晶製造装置でシェアを獲得
1990年代末から韓国のハイテク業界が力を入れたのは，液晶製造装置の国産化である。
当時液晶製造装置では，日本メーカーが世界市場をほぼ押さえていた。
しかし，その後かなりの数の装置が韓国液晶パネル・メーカーで内製化されたり韓国の
装置メーカーに模倣されたりして，日本メーカーが市場シェアを失うことになった。
当時の日本の液晶製造装置メーカーは半導体製造装置メーカーに比べて企業規模が小さく
結果として交渉力も弱かったため，技術流出を防ぐことができなかったのである。
・関心は再び半導体製造装置へ
液晶製造装置市場に成熟化の兆候が出てくると，韓国側の関心は再び半導体製造装置に
戻った。韓国の製造装置メーカーが熱心に日本製や米国製の装置を研究するようになる。
大手半導体メーカーの支援もあり，特にテスター関連で韓国メーカーの勃興が著しい。
テスターでは，DI Semicon Co., Ltd.，UniTest Inc.，From30 Co., Ltd.の3社が売り上げ
を伸ばしている。特に，Samsung Electronicsと関係が深いFrom30が開発したフラッシュ・
メモリー用テスターは，今後Samsung Electronicsが全面採用する予定である。横河電機や
アドバンテストの業績が低迷している一因となっている。
プローブ・カードでは，Phicom Corp.がMEMS型プローブ・カードを開発しており，
米FormFactor, Inc.の顧客だった韓国Hynix Semiconductor Inc.で大量採用されている。
ただし，日本の大手である日本電子材料と日本マイクロニクス社はいずれも，
Hynix Semiconductorとの取引はもともと少ないため，影響は小さいだろう。ただ，Phicom
だけにとどまらず，他の韓国プローブ・カード・メーカーが実力を付けつつあることは，
日本のプローブ・カード・メーカーにとって脅威である。
ウエーハ・プローバでは，SECRON Co., Ltd.とSEMICS Inc.が売り上げを伸ばしており，
Hynix SemiconductorやSamsung Electronicsが量産採用している。韓国市場に強かった
東京エレクトロンや，プローバ以外の製品で韓国企業との関係を着々と強化し外堀を埋
めてきた東京精密にとって脅威となっている。
シリコン・サイクルの調整局面で苦しむ日本の半導体製造装置メーカーにとっては
「泣きっ面に蜂」という状況である。
和田木 哲哉＝野村證券 金融経済研究所
（日経テックオン 2009/01/27 19:20）
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