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ハイニクス CB 興行失敗..シンヤング証 負担拡大 (MoneyToday 09/03 19:58)
歌集係請約率 0.67対 1...未達物量引き受けて
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ハイニクスは 5000億ウォン規模の転換社債(CB)発行に失敗した.
CB 請約率が 70%に及ばず未達物量を引受けた信栄証券の負担が大きくなった.
3日証券業界によればハイニクス CB 請約率は 0.67対 1(仮集計)に終わった.
代表主観社である信栄証券は今CB 発行と関連, 総額引受契約を結んだから未達物量 1650億ウォン分を
自体資金で引き受けなければならない.
証券会社関係者 "転換価格が 2万4960ウォンで, 最近株価急落による負担が請約率未達に現実化された"
"特にフットオブションを行使できるから発行自体は無難と見たが予想の外の結果が出た"
この日ハイニクス株価は前日より 11% 急騰した 1万9100ウォンに締め切った.
代表幹事である信栄証券を含めて産業銀行, グッドモーニング新韓証券, 大信証券, 東洋総合金融証券,
未来アセット証券, IBK証券など 7社が去る 2~3日二日間請約を受けた.
今 CBは 5000億ウォン規模で, 5年満期, 30%の転換プレミアム, 満期保障受益率 5.8%, 表面受益率 3.0%で
発行される. 発行後 1ヶ月後から普通株に転換可能で, 発行 3年目にフットオブションを行使できる.
ハイニクスは2006年発行された CB 4億7000万ドルのフットオブション行事期間が9月29日到来するので
償還用途で使う方針だ.
先に会社側は国際金融市場で 8億ドル規模の海外 CBを発行
5億ドルは 2006年発行分のフットオブション行事にあてて残り 3億ドルを投資資金で使う計画だったが
国際市場与件がなだらかではなさによって国内で引き返した.
未達やっちゃいました。ﾃﾍ