10/01/25 15:06:57
ベルシステム２４の１次入札で、ベインキャピタル、ＣＶＣ[CVC.UL]、ペルミラ[PERM.UL]の３陣営が残ったことが明らかになった。複数の関係筋がロイターに述べた。
ベルの売却をめぐっては、コールバーグ・クラビス・ロバーツ（ＫＫＲ）[KKR.UL]、ＣＶＣなど少なくとも５社のファンドらが応札。
売り手サイドのアドバイザーのゴールドマン・サックス(GS.N: 株価, 企業情報, レポート) と日興シティグループ証券が４日までに、１次を通過した応札者に通達した。
今回通った３陣営は、１１月初旬にも行われる２次入札に向け、資産査定などを行うとみられる。
ファンドらは、依然として他の投資ファンドや事業会社と話をしており、「２次入札の段階でコンソーシアムが組み直され、
１次で落ちたところが今回通ったところと共同の買い手候補として再浮上する可能性もある」（関係筋）との指摘もある。
１次入札を通過したファンドのファイナンシャル・アドバイザー（ＦＡ）は、ベインキャピタルがＵＢＳ証券、ＣＶＣが野村証券とＭＣＡ（みずほコーポレート・アドバイザリー）、ペルミラがＪＰモルガン証券となっている。
当初、買い手として有力視されていたＫＫＲと伊藤忠商事(8001.T: 株価, ニュース, レポート)のコンソーシアムは、通過しなかったという。
ベルは、久々に１０００億円を超える可能性のある大型ディールとみられており、多くのファンドが関心を寄せている。
記事中の企業の関連情報は、各コードをダブルクリックしてご覧ください。
（ロイターニュース 江本 恵美、藤田 淳子、佐藤和香子）