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312話（1/15） 遭遇（であい）
大蛇(オロチ)丸の忠実な部下で、彼が転移する器になり損ねたくノ一の紅蓮(グレン)。次の器と目される
サスケの千人斬りを目撃した彼女が嫉妬(しっと) 心をあらわにしていると、大蛇丸がやってきてある計画を
もちかけられる。一方、カブトと謎の少年忍者、幽鬼(ユウキ)丸は三尾(さんび)の召喚実験を行なっていた。
その疲れを癒(いや)すべく温泉に立ち寄った2人は、そこでナルトと自来也(じらいや)に出くわす。
313話（1/22） 通いあう心
ようやく新術開発のめどが立ったナルトは、暁(あかつき)の動向を探る旅を再開するという自来也と別れ、
ひとりで修業を続けることに。そのころ、カカシのもとで大蛇丸のアジトを探索していたシノは、敵の攻撃を受け、
全滅したと思われていた寄壊蟲(きかいちゅう)の生き残りの気配を察知。隊を離脱して、寄壊蟲の回収に向かうが……。
314話（1/29） 雨一夜（ひとよ）
紅蓮は幽鬼丸と2人で、ある任務からの帰途についていた。ところが、その道すがら、雨に打たれた幽鬼丸が
体調を崩してしまい、看病せざるを得なくなる。慣れない看病に疲れ、いつしかまどろんだ紅蓮は、夢の中で
奇妙な光景を目撃する。
315話（2/5） ふたつのお守り
忍ガマのガマ吉らと修業に励んでいたナルト。しかし、カカシたちが大蛇丸のアジト探索の任務に当たっていることを
知ると居ても立ってもいられず、綱手(ツナデ)に任務への参加を直談判する。一方シノは、敵の忍術に耐性がある
寄壊蟲の生き残りを確保し、カカシたちと合流するも、さらにその数を増やすべく再び隊を離れる。