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>>754つづき
1903（明治三六）年4月21日，京都で政治家要人が集まり，ロシアに対する方針（満韓交換論）を決めた。これは「ロシアが満州を，日本は朝鮮を占領する」というものだった。
1904（明治三七）年，満州と朝鮮をめぐる日露の交渉は決裂し，2月4日の御前会議で，ロシアとの戦争が決定された。
1904（明治三七）年2月10日，日本はロシアへの宣戦を布告し，日露戦争が始まった。
1904（明治三七）年9月4日，日本は遼陽を占領した。12月，二〇三高地が陥落，1905年1月に旅順が陥落した。
1905（明治三八）年8月10日，アメリカのルーズベルトのすすめによって，ポーツマス講和会議が開かれた。その結果，日本が得たものは，国民の期待とはかけ離れた少ないものだった。
1905（明治三八）年9月5日，講和条約に反対する日本国民が集会を開き，その帰りに警官隊と衝突し，放火，打ち壊しを始めた。日本政府はこれを戒厳令で鎮めた。
1905（明治三八）年10月，日本は満州の遼陽に関東総督府をおき，軍隊を駐留させた。
日本は日露戦争中に第一次日韓協約を結び，1905年11月に第二次協約に調印して韓国の外交権を奪い取った。
1907（明治四〇）年に伊藤博文は韓国皇帝の地位を皇太子にゆずらせ，第三次協約によって，韓国の内政を統監である伊藤博文のもとにおいた。
1909（明治四二）年10月26日，伊藤博文はハルビン駅で韓国人安重根によって命をうばわれた。
1910（明治四三）年8月，日本は韓国を併合した。日本は軍隊の力で朝鮮の人たちをおさえつけ，多くの農地をとりあげた。また，日本語を用いることを強制した。やがて，朝鮮の人々は民族独立運動を起こしていく。
1914（大正三）年6月 サラエボでオーストリア皇太子がセルビアの青年に暗殺され，オーストリアとセルビアの間に戦争が始まった。
これをきっかけに，ヨーロッパ諸国はオーストリア側とセルビア側に分かれて宣戦布告をした。第一次世界大戦が始まった。
同年8月，日本は日英同盟を根拠にしてドイツに宣戦布告し，ドイツが占領していた中国の青島（チンタオ）と南洋諸島に向けて陸海軍を送った。
同年11月7日青島（チンタオ）のドイツ軍が全面降伏し，日本は青島（チンタオ）を占領した。そして，日本政府は二十一ヶ条の要求を行い，強引に中国に認めさせた。