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1999年
J2降格 浦和、平塚
J1昇格 川崎F、F東京
2000年
J2降格 京都、川崎F
J1昇格 札幌、浦和
2001年
J2降格 福岡、C大阪
J1昇格 京都、仙台
2002年
J2降格 広島、札幌
J1昇格 大分、C大阪
2003年
J2降格 仙台、京都
J1昇格 新潟、広島
2004年 入れ替え戦 ○J1柏 4-0 J2福岡●
J2降格 (なし)
J1昇格 川崎F、大宮
2005年 入れ替え戦 ●J1柏 3-8 J2甲府○
J2降格 柏、東京V、神戸
J1昇格 京都、福岡、甲府
2006年 入れ替え戦 ●J1福岡 1-1 J2神戸○
J2降格 福岡、C大阪、京都
J1昇格 横浜FC、柏、神戸
2007年 入れ替え戦 ●J1広島 1-2 J2京都○
J2降格 広島、甲府、横浜FC
J1昇格 札幌、東京V、京都
2008年 入れ替え戦 ○J1磐田 3-2 J2仙台●
J2降格 東京V、札幌
J1昇格 広島、山形