08/10/01 00:06:04 JwtEV7kB
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日本のマスメディアは紙面では分析しないね～ｗ
・優先株分の転換価格修正条項はどうなのか（有無自体を含め）
・米政府による救済は本当に確実なのか
↓ブラマン直前の不思議な駆け込み最終合意内容
三菱ＵＦＪ、Ｍスタンレーに9500億円出資で筆頭株主に
URLﾘﾝｸ(jp.reuters.com)
【要約】
総額90億ドル(約9540億円、１ドル=106円換算)出資で最終合意
事実上の筆頭株主になるも議決権はない
取得株式内訳は、普通株が1株25.25ドルで約30億ドル(約3180億円)
転換権付き永久優先株式は1株31.25ドル(引受価額)が約60億ドル(約6360億円)
配当利回り10%
完全希薄(潜在株式調整)後のMUFJの出資比率は21%
出資タイミングは米金融当局の認可後、現段階で未定
MUFJは、出資比率を20%に維持する権利を得る
当初出資割合(普通株分)は9.9%だがタイミングを見て20%を持つ予定
10%を上回る場合は取締役１人を派遣する権利を持つ
強制転換条項は１年後、株価が転換価格(引受価額)の150%を上回った場合、２年後以降も同
当初は全株式を普通株予定も優先株併用した理由は減損リスクを極力回避したため
株価低下による優先株価値低下は転換条件にもよるが優先株の減損ポイントはかなり低い
MUFJは22日の基本合意後、出資額や出資形態などは、デューデリ後決定としていた
１週間のデューデリの結果、財務はMS側の事前公表通りでティア１(中核的自己資本比率)は約12%
レベル３資産は692億ドル
MS対する流動性供給については明言を避けた
証券業務の国際的展開を中心に業務提携の具体化を急ぐ見通し