21/01/22 08:53:58.47 0rejWVYv0.net
>>172
あんまり通用してるとは言い難いが
>>97 MARA 「20日線まで待て」ってのは当たった
175:山師さん
21/01/22 10:05:17.62 x+GrNz+QM.net
>>173
情報アンテナ張ってる奴は意外と少ない。
ここに出てから数日後にその他が気づく感じ。
自分も詳しくない、あまり興味のない分野の情報って
メジャー紙の記事とかで知るじゃん？あんな感じ。
176:山師さん
21/01/22 12:40:53.09 /s8YeFep0.net
インテルはアフターでは下げて、AMDは上がってるんだね。カンファレンスコールでAMDにいいネタあったのかな
177:半おじ
21/01/22 13:06:10.23 0rejWVYv0.net
>>176
新CEOが$TSM委託に消極的みたいだから
AMD有利になったとか単純な考えだと思う（同じ理由で$INTC下げ、$TSM下げ
178:半おじ
21/01/22 13:17:06.30 0rejWVYv0.net
$INTC 新CEOが$TSMへの外注に消極的っぽい
よく考えたら財務畑の現CEOより、インテル黄金時代の技術者を呼び戻した形の新CEOが自社ファブに拘るのは至極当然か
TSMへの委託の流れが既定路線だと思い込んでいたが、先日の「新CEOに判断をゆだねる」みたいな情報が出たのも、現CEOが経営判断できなかったのではなく、
新CEOと調整しきれなかったとみるべきだな
で、現在$AMDとインテルで微細化レベルに大差がない(※)状態で、インテルがTSM委託を始めるとインテル劣後だけは避けられると思っていたが委託が後退するなら劣後するかな多分
で、インテルの最先端製品のかなりの部分をゲットすると織り込まれていたTSMは売られるな。逆にインテルが微細化で苦しみ続けることを意味するので、相場としてTSMがおいしい期間が長くなったと思う
(※)AMD/TSM 7nmとINTC 10nmの微細化レベルは同じぐらい。AMDは最新の5nmを使えるわけじゃないので、インテルがサーバーに10nmを投入し始めた現段階で微細化レベルは同等と考えられる
微細化レベルが同じなら性能も同じかは怪しいところだが
>米インテル次期ＣＥＯ、従来の製造維持にコミット－株価下落
URLﾘﾝｸ(www.bloomberg.co.jp)
179:半おじ
21/01/22 13:22:01.72 0rejWVYv0.net
↑他人の意見や解説を一切見てない俺の考察なので真に受けないように
180:山師さん
21/01/22 14:29:09.03 gCH9iPxu0.net
BMYを配当権利落ち前に61.10ドルで買い、66.80で売った…なんとも平凡なトレード
買った理由は配当狙いと支持線水準が近くだったから…売った理由は価格が抵抗領域に入って株の上昇も鈍ってきたから、止まれば平均回帰すると想定した
URLﾘﾝｸ(imgur.com)
181:半おじ
21/01/22 15:36:17.41 0rejWVYv0.net
>>180
うまい！
182:山師さん
21/01/22 16:18:42.60 9TiQVp/W0.net
>>178
INTC向けの工場建設はもう手配が始まってるの？
サムスンに流れてた勢の注文を呼び戻すような流れは起きるかな？
ＡＭＤはほっと一息なのかな？
183:半おじ
21/01/22 16:27:16.79 FlMxlWK3d.net
>>182
・工場はガンガン作ってるが、INTC向けだという憶測が外れた
・サムスンから呼び戻す流れはないと思うが、需給が安定するとTSMが優先される
・AMDはこの動きとあまり関係ないと思う（株価は影響されてるからホルダーは安心したかもしれんがそれは重要じゃない）
184:山師さん
21/01/22 16:30:03.70 9IJwdVPo0.net
IntelもTSMCに追いつく算段がついてなきゃこんな判断はしないはずだがな。
Intelを売ってもいいものかは一考
185:山師さん
21/01/22 16:31:10.66 9IJwdVPo0.net
Intelのラップトップすごく売れてるのにこんな下げ方するのすごいよな
今日のよりだけ下げて上げていくんじゃないの
186:半おじ
21/01/22 16:35:28.46 poMIJhfyd.net
>>184
TSMには追いつけない
TSMの1-2世代遅れ程度で踏みとどまれるならAMDとは戦えるってところじゃね
ファブ捨ててビジネスモデルを崩壊させると利益率/雇用/自治体や国との関係の維持が出来ないからヘビーな経営判断だしねぇ
そもそも国が許すのかって感じ
インテル黄金時代の技術者が新CEOになるなら賭けたくもなりそう
187:半おじ
21/01/22 16:37:48.68 poMIJhfyd.net
↑AMDはAAPLの1-2年世代落ちの中古設備で生産してるからな
188:山師さん
21/01/22 16:47:57.75 9IJwdVPo0.net
>>186
得意な事に縛られて滅びる事例には事欠かない。
まあIntelならできるとは思うけど。
>>187
AMDは3番手でもいいからコスパのよいやり方でシェアとって欲しい。
最先端への投資は危険だ。
TSMCも工場作りすぎてないかな。
後々問題になるかも。
189:半おじ
21/01/22 16:50:16.56 0rejWVYv0.net
>>188
AMDは値上げシフトで今や（自作だと）インテルより大分高い
TSMの設備投資は遠からず装置メーカーで問題になると思う
190:山師さん
21/01/22 17:34:58.67 9TiQVp/W0.net
>>187
いや、新しいプロセスの工場に空きが出てサムスンに流れた勢は再設計のコストまで払って急いで
戻っては来ないということだとすればAMDも最新プロセスを利用できる目が出るんじゃないの？
それでメリット出るかどうかが問題だけど
191:半おじ
21/01/22 17:43:59.58 MJ88+3r9d.net
>>190
（どうせ負けない）主力のCPUはコスト的に中古使い続けるんじゃないかなぁ
GPUは一段上にするかもしれんが
192:山師さん
21/01/22 18:54:26.60 9TiQVp/W0.net
すると設備過剰が起きる可能性があるのか
TSMの急伸もそのへんまでかな
193:半おじ
21/01/22 19:02:52.15 byW+yrSrd.net
>>192
いやいやいやそんな急伸し続けるような銘柄じゃないから、すぐ元のトロい値動きに戻るよ
194:山師さん
21/01/22 19:09:41.67 9IJwdVPo0.net
規模が売りの超巨大企業なのにグロースのような成長しそうなんだよな。
この世界のこの時代のコンセプトにハマりすぎてすごすぎるわ。
コロナもばっちり取り込んでて奇跡のカルテット。