13/05/24 15:57:23.00
［東京 ２４日 ロイター］ - パナソニックが進めているヘルスケア事業売却の
１次入札が２７日に締め切られることが分かった。
外資系投資ファンドのＫＫＲKKR.ULやカーライル・グループ、東芝など
１０数社が応札する見込みだ。複数の関係者が２４日、明らかにした。
パナソニックは、血糖値センサーや電子カルテシステム、補聴器を手掛ける
「パナソニックヘルスケア社」の株式を一部売却する。
複数の関係者は、１０００億円超ｎの売却規模になると予測している。
入札には、ＫＫＲ、カーライルのほか、ＴＰＧTPG.UL、ベイン・キャピタル、
ＣＶＣキャピタル・パートナーズCVC.UL、ユニゾンキャピタルなど国内外の
投資ファンド１０社程度に加え、東芝などの事業会社数社も参加する見通しだ。
ヘルスケア社の１３年３月期の営業利益は８７億円。
今後、糖尿病管理のための血糖値センサー事業が中国やインドなどで需要を
見込めるとして、ファンドの関心を集めている。
東芝は、傘下で医療用機器を手掛けている「東芝メディカルシステムズ」との
連携効果を見込んでいる。
１次入札終了後、６月中にも２―３社に絞り込み、７月に２次入札を実施。
８月にも優先交渉権が出されるとみられる。
パナソニックは、売却のファイナンシャルアドバイザーにメリルリンチ日本証券を
起用している。
パナソニックは３月に公表した中期経営計画で、ヘルスケア社への外部資本導入を
発表している。
パナソニックはロイターの取材に対しコメントを控えた。
ソースは
URLﾘﾝｸ(jp.reuters.com)
パナソニック URLﾘﾝｸ(panasonic.co.jp)
株価 URLﾘﾝｸ(www.nikkei.com)
dat落ちしていますが、関連スレは
【経営戦略】パナソニック、ヘルスケア事業売却も 成長分野投資へ［13/03/17］
ｽﾚﾘﾝｸ(bizplus板)